Инвестиционная стратегия

Наш подход к инвестициям

Инвестиции в ценные бумаги приносят доход, поскольку эмитенты в процессе экономической деятельности генерируют денежный поток, который распределяется между держателями долевых и долговых инструментов.

Мы выбираем наиболее перспективные инвестиции с точки зрения отношения денежного потока к стоимости вложений, а затем оптимизируем структуру портфеля, минимизируя риски.

Мы не используем общеизвестные методы технического анализа, так как считаем их бесполезными.

 

Процесс принятия решений

Компания «Глобал Капитал» использует двухэтапную систему формирования портфеля.

 

1

На первом этапе происходит тщательный скрининг ценных бумаг на основе фундаментальных показателей. Специалисты «Глобал Капитал» изучают эмитентов, анализируют изменение выручки, прибыли, платёжеспособности, отраслевые факторы и делают оценку доходности, которую способна генерировать покупка данных ценных бумаг.

 

2

На втором этапе мы используем математический алгоритм (собственную модификацию модели CAPM), чтобы минимизировать риски, зафиксировав ожидаемую доходность на требуемом уровне. В процессе оптимизации накладываются ограничения на структуру активов по доле отрасли, эмитента, бумаги и т.д. Таким образом получается достаточно диверсифицированный портфель, оптимальный с точки зрения отношения ожидаемой доходности и рисков.

 

Почему «Глобал Капитал»?

  • «Глобал Капитал» руководствуется долгосрочными интересами клиентов. Мы не стремимся показать сверхвысокую доходность, т.к. подобные инвестиции подразумевают большие риски, но и не боимся брать на себя ответственность за принятые решения.
  • «Глобал Капитал» не обманывает клиентов. Мы дорожим своей репутацией и готовы держать ответ за принятые нами решения.
  • Многие компании создают десятки ПИФов отраслей и даже активов, не приносящих серьёзного долгосрочного дохода (например, золота). Затем они выбирают фонд с наилучшим результатом и обещают в рекламе огромную доходность, умалчивая, что вложения в иные фонды были бы далеко не так хороши. Таким образом, они перекладывают ответственность на клиента (в случае неудачи, всегда можно сказать «Вы не угадали с типом ПИФа»).

    Новички же часто берут на себя чрезмерные риски, и, если повезёт, начинают рекламировать свой результат, умалчивая, что по сути их инвестиции были похожи на игру в рулетку в казино.

  • Отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту отличают нашу компанию. Вы всегда можете задать интересующие вопросы нашим специалистам. Мы стараемся дать качественный ответ в кратчайшие сроки с точки зрения Ваших личных интересов.